Partage de clients entre espaces — Collaborer en réseau

Le partage de clients vous permet de rendre un client de votre Répertoire accessible à une autre squad de votre réseau. La squad destinataire pourra alors créer des missions sur ce client, accéder à ses adresses et utiliser les ressources partagées — sans que vous perdiez le contrôle de vos données.

Prérequis

Le partage est disponible uniquement si votre espace est membre d'un réseau. Si le bouton « Partager » n'apparaît pas, contactez l'administrateur de votre réseau.

Vous pouvez partager uniquement les clients dont vous êtes propriétaire (onglet Personnel du Répertoire). Les clients reçus en partage ne peuvent pas être repartagés.

Partager un client

1. Accéder à l'onglet Partage

Ouvrez la fiche d'un client depuis le Répertoire, puis cliquez sur l'onglet Partage.

Si l'onglet n'est pas visible, votre espace n'est pas éligible au partage (voir Prérequis).

2. Ajouter une squad

Cliquez sur + Ajouter une squad. La liste affiche les squads de votre réseau qui n'ont pas encore accès à ce client.

Sélectionnez une squad, puis choisissez le niveau d'accès initial sur le client :

Réduit La squad peut consulter les informations du client et créer des missions sur ses adresses. Elle ne peut pas modifier le client ni ajouter de nouvelles ressources.

Étendu En plus de tout ce que permet Réduit, la squad peut ajouter de nouvelles adresses sous ce client et de nouveaux actifs sous ses adresses.

Dans les deux cas, la squad destinataire ne peut pas modifier ni supprimer le client lui-même. Vous restez propriétaire.

Confirmez — la squad est ajoutée et vous êtes redirigé vers la vue de configuration détaillée.

Configurer les accès par ressource

Après avoir ajouté une squad, vous pouvez affiner ce à quoi elle a accès : chaque adresse, type d'actif, opération et formulaire peut être partagé ou non indépendamment.

Accès au client

En haut de la vue, un toggle vous permet de modifier le niveau d'accès global sur le client (Réduit / Étendu). Ce niveau s'applique à toute la fiche client.

Adresses

Chaque adresse du client peut être configurée individuellement :

• — (non partagé) : La squad ne voit pas cette adresse
• Réduit : La squad peut voir l'adresse et créer des missions dessus
• Étendu : En plus de Réduit, la squad peut ajouter des actifs sur cette adresse

Types d'actifs

Les types d'actifs configurés pour ce client peuvent être partagés ou non. Avec le partage activé, la squad peut associer ces types d'actifs dans ses missions sur ce client.

Opérations

Les opérations du catalogue liées à ce client peuvent être partagées. La squad destinataire pourra les utiliser dans les missions qu'elle crée sur ce client.

Formulaires

Les formulaires associés à ce client peuvent être partagés pour que la squad destinataire les utilise lors de ses interventions.

Afficher tout

Par défaut, seules les ressources déjà partagées sont affichées. Cliquez sur Afficher tout dans chaque section pour voir l'ensemble des ressources disponibles et activer celles que vous souhaitez partager.

Sauvegarder

Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer toutes vos modifications en une fois. Les changements prennent effet immédiatement.

Dupliquer la configuration vers d'autres squads

Si vous avez plusieurs squads partenaires et souhaitez leur donner les mêmes accès, utilisez le bouton Dupliquer vers... depuis la vue de configuration d'une squad.

1. Cliquez sur Dupliquer vers...
2. Sélectionnez les squads destinataires
3. Confirmez — la configuration complète (client + adresses + types d'actifs + opérations + formulaires) est copiée vers chaque squad sélectionnée

Les squads sélectionnées doivent ne pas avoir encore accès à ce client pour apparaître dans la liste.

Révoquer l'accès

Pour supprimer l'accès d'une squad à un client :

1. Ouvrez la vue de configuration de cette squad (bouton Gérer → depuis la liste)
2. Cliquez sur Révoquer tout l'accès
3. Confirmez

La révocation est immédiate et cascade : tous les accès aux adresses, types d'actifs, opérations et formulaires partagés sont supprimés en même temps.

Vous pouvez aussi révoquer l'accès depuis la carte de la squad dans la liste principale, via le menu actions.

Ce que voit la squad destinataire

La squad qui reçoit un partage voit le client dans l'onglet Partagé de son Répertoire (entités et adresses).

Selon les droits accordés :

La squad destinataire ne voit pas les ressources non partagées (adresses, actifs, opérations non inclus dans le partage).

Vue d'ensemble du partage d'un client

Depuis l'onglet Partage d'une fiche client, vous voyez la liste de toutes les squads ayant accès, avec pour chacune un résumé :

• Niveau d'accès sur le client (Réduit / Étendu)
• Nombre d'adresses partagées sur le total disponible
• Nombre de types d'actifs partagés
• Nombre d'opérations partagées
• Nombre de formulaires partagés

Cliquez sur Gérer → pour accéder à la vue de configuration détaillée d'une squad.

Questions fréquentes

Puis-je partager un client avec une squad extérieure à mon réseau ? Non. Le partage est limité aux squads membres du même réseau. Si une squad n'apparaît pas dans la liste, elle n'est pas dans votre réseau.

La squad destinataire peut-elle modifier le nom ou les informations du client ? Non. Les niveaux d'accès Réduit et Étendu permettent de consulter et d'utiliser le client dans des missions. La modification des informations du client reste réservée à l'squad propriétaire.

Que se passe-t-il si je supprime un client partagé ? La suppression du client depuis votre espace le supprime également pour les squads destinataires, y compris toutes les données partagées. Les missions existantes qui référencent ce client conservent toutefois les données historiques.

La squad destinataire peut-elle voir mes missions sur ce client ? Non. Les missions créées par votre squad sur ce client ne sont pas automatiquement visibles par la squad destinataire. Chaque squad voit ses propres missions. Seules les missions créées par la squad destinataire sur ce client partagé lui sont accessibles.

Comment savoir si un client est partagé avec quelqu'un ? Depuis la liste du Répertoire, une icône de partage apparaît sur les clients partagés. Le nombre de squads ayant accès est aussi affiché dans l'onglet Partage de la fiche client.

Puis-je modifier les droits d'une squad après le partage initial ? Oui. Ouvrez la fiche du client > onglet Partage > Gérer → pour la squad concernée, modifiez les permissions et sauvegardez.

Le partage est-il instantané ? Oui. Dès que vous sauvegardez, la squad destinataire a accès aux ressources partagées.